Naša ekipa
Majhna ekipa z globokim znanjem — vsak svetovalec je specializiran za eno področje pokojninskega načrtovanja.
Pri večjih finančnih institucijah je svetovalec pogosto le vmesnik med tabo in standardiziranimi produkti. V Dober Delavnica te sprejme svetovalec, ki bo tvoj primarni kontakt skozi celoten proces — od prvega pregleda do implementacije načrta. To pomeni, da ni predajanja med oddelki, ni ponovnega razlaganja svoje situacije in ni izgube v sistemu. Naša ekipa šteje štiri svetovalce, ki skupaj pokrivamo varčevanje, dohodkovne strategije, zapuščinsko načrtovanje in fiduciarno svetovanje. Vsi smo opravili ustrezna izobraževanja s področja finančnega načrtovanja in redno posodabljamo znanje glede slovenskih davčnih predpisov in pokojninske zakonodaje.
Vsakega svetovalca vodi osebna zaveza k fiduciarnemu načelu.
Andreja vodi Dober Delavnica od ustanovitve leta 2011. Specializirana je za dohodkovne strategije in zapuščinsko načrtovanje. Pred tem je deset let delala v zavarovalništvu, kar ji daje praktičen vpogled v to, kako finančni produkti dejansko delujejo — in kdaj niso v korist stranke.
Boštjan se ukvarja z varčevalnimi načrti in analizo pokojninskih skladov. Posebna področja: ETF-i, prostovoljno pokojninsko zavarovanje in davčna optimizacija prihrankov. Z njim delajo pretežno stranke v starosti 30–50 let, ki šele gradijo svojo finančno osnovo.
Maja je specializirana za zapuščinsko načrtovanje in koordinacijo z notarji ter odvetniki. V svoji karieri je pomagala pri ureditvi zapuščin za več kot 80 družin v Savinjski regiji, od preprostih oporok do kompleksnih prenosov poslovnih deležev.
Rok pripravlja finančne analize, primerjave produktov in poročila za stranke. Njegova vloga je zagotoviti, da so priporočila naših svetovalcev vedno podprta z aktualnimi podatki o trgih, inflaciji in davčnih spremembah v Slovenji.
„Andreja mi je pomagala razumeti, kaj se bo zgodilo z mojimi prihranki, če se upokorim pri 60 namesto pri 65. Niso bili to le številke — bila je celovita razlaga, ki mi je dala samozavest za odločitev. Takega svetovalca sem iskal leta.“
— Igor Zorman, Laško
Uvodni pogovor je brezplačen in nezavezujoč — pridi in preveri, ali smo pravi za tebe.